Фокус

«Фокус» - главный экран Филина: короткий список того, что в отделе продаж требует вашего внимания сегодня в первую очередь. Он открывается сразу после входа, отсортирован по важности и влиянию на деньги, а также заменяет ручной просмотр всего отдела - вы видите за минуту, куда направить силы.

Что попадает в «Фокус»

Каждую ночь Филин разбирает все сделки и лиды и всех сотрудников, отбирает самое важное и собирает из этого список действий на день. Важно: «Фокус» сводит воедино и точечные сделки или лиды, и системные проблемы всего отдела. В список попадают пункты трёх типов:

• Спасение сделки - горячая красная или чёрная сделка или лид с живым клиентом, которую ещё можно вытащить: переговоры пошли не туда, но шанс есть. Точечный пункт по одной конкретной сделке или лиду.
• Разбор сотрудника - сотрудник с заметным падением качества переговоров. Пункт объединяет и разбор его проблемных сделок и лидов, и навык, который стоит подтянуть (берётся из его оценки).
• Системное действие по отделу - то, что касается отдела целиком, а не одной сделки или лида: тактика коммуникаций, техдолг CRM или стратегические улучшения. Берётся из разбора отдела - 1-3 самые острые находки.

Сколько пунктов и как отсортировано

• В «Фокусе» 5-10 пунктов - ровно столько, сколько действительно важно. Меньше 5 - план выглядит пустым, больше 10 - вы тонете. Системных действий по отделу - не больше трёх.
• Сортировка - по приоритету: высокий → средний → низкий. Приоритет выводится из важности (масштаб денег и охват) и срочности (насколько остро прямо сейчас). Внутри одного приоритета свежие пункты идут сверху.

Что в «Фокус» НЕ попадает

• хорошие (зелёные) сделки и лиды - там, где сотрудник отработал нормально, вмешательство не нужно;
• уволенные сотрудники;
• то, что вы уже отменили или выполнили - Филин уважает ваше решение и не предлагает это снова.

Балл в Филине - это качество переговоров, а не результат. «Фокус» выносит туда, где деньги упустили по вине отдела (слитые переговоры, зависший повторный контакт), а не туда, где клиент ушёл сам.

Два уровня: руководитель и сотрудник

«Фокус» открыт и руководителю, и сотруднику, но это два разных списка: у каждого пункта есть адресат, и человек видит только то, что адресовано ему.

• Сотрудник видит свою работу на сегодня: вернуть своих упущенных клиентов, поправить свои красные сделки, отработать свои ошибки в переговорах. Он исправляет их сам, не дожидаясь, пока до него дойдёт руководитель.
• Руководитель видит свой слой: кого учить лично, где просадка на весь отдел, что чинить в процессе. Плюс сводку «Задачи сотрудников» - кому сколько адресовано, сколько закрыто и сколько ещё в работе. Сами пункты сотрудников руководитель не листает: их видит сотрудник у себя.

Баллы и категории сотруднику не показываются. Сотрудник получает работу, а не оценку: «верните этих трёх клиентов», а не «у вас 38 из 100». Оценка качества переговоров остаётся инструментом руководителя.

Чужой пункт по прямой ссылке не открывается: сотруднику доступны только его собственные задачи.

Чтобы у сотрудника появились задачи

Филин должен знать, какие сделки в CRM принадлежат этому человеку. Связь задаётся один раз: в разделе «Настройки» → «Команда» у участника указывается его учётная запись в CRM. Пока она не указана, сотрудник видит на «Фокусе» объяснение, а не пустой экран, а адресованные ему пункты поднимаются руководителю с пометкой, что учётная запись не сопоставлена - чтобы работа не потерялась.

Страница задачи Фокуса

Кликните по пункту в списке - откроется его разбор:

• заголовок - что конкретно сделать;
• обоснование в двух частях: почему это важно (масштаб денег, охват) и почему срочно (или почему пока терпит);
• приоритет пункта;
• источник - откуда пункт взялся: по разбору сотрудника ведёт на карточку этого сотрудника с его баллом; по системному действию - на конкретную находку из разбора отдела; по сделке или лиду - на их оценку;
• ссылки на конкретные сделки и лиды-доказательства - чтобы не верить на слово, а сразу открыть сделку или лид в CRM;
• история пункта - когда он создан и когда закрыт.

Статусы пункта

Каждый пункт проходит по статусам, и вы управляете этим вручную:

«Выполнен» и «Отменён» - закрытые статусы: такой пункт пропадает из активного списка (Филин запоминает время закрытия). «Новый», «В работе» и «Отложен» - открытые: пункт остаётся перед глазами.

Что происходит при отмене

Когда вы отменяете пункт, он уходит из «Фокуса» и больше не предлагается. Связанная проблемная сделка или лид не вернётся в «Фокус» до следующего разбора - только если на новом цикле снова окажется в зоне риска, она появится опять. При отмене вы можете оставить причину заметкой - она идёт в обратную связь и помогает Филину точнее настраивать разбор и не предлагать одно и то же.

Как пользоваться

1. Откройте «Фокус» утром.
2. Пройдите список сверху вниз - он уже отсортирован по важности.
3. По каждому пункту видно, что произошло и что сделать; кликните по пункту, чтобы увидеть обоснование и доказательства.
4. Меняйте статус по ходу работы: взяли в работу - «В работе», не до этого сейчас - «Отложить», не нужно - «Отменить», сделали - «Выполнено». Выполненный и отменённый пункт уходит из активного списка.

«Фокус» - это рабочий список на день, а не отчёт «на почитать». Пустой список означает, что в отделе всё под контролем.

Дальше

• Нужен разбор всего отдела - откройте «Отдел».
• Разбор по конкретному человеку - «Сотрудники».
• Разбор по конкретной сделке или лиду - «Клиенты».
• Что значат метки «Проанализировано» / «Выполнено» / «Разбор» в CRM - «Автозаполнение CRM».