Фокус
«Фокус» - главный экран Филина: короткий список того, что в отделе продаж требует вашего внимания сегодня в первую очередь. Он открывается сразу после входа, отсортирован по важности и влиянию на деньги, а также заменяет ручной просмотр всего отдела - вы видите за минуту, куда направить силы.
Что попадает в «Фокус»
Каждую ночь Филин разбирает все сделки и лиды и всех сотрудников, отбирает самое важное и собирает из этого список действий на день. Важно: «Фокус» сводит воедино и точечные сделки или лиды, и системные проблемы всего отдела. В список попадают пункты трёх типов:
- Спасение сделки - горячая красная или чёрная сделка или лид с живым клиентом, которую ещё можно вытащить: переговоры пошли не туда, но шанс есть. Точечный пункт по одной конкретной сделке или лиду.
- Разбор сотрудника - сотрудник с заметным падением качества переговоров. Пункт объединяет и разбор его проблемных сделок и лидов, и навык, который стоит подтянуть (берётся из его оценки).
- Системное действие по отделу - то, что касается отдела целиком, а не одной сделки или лида: тактика коммуникаций, техдолг CRM или стратегические улучшения. Берётся из разбора отдела - 1-3 самые острые находки.
Сколько пунктов и как отсортировано
- В «Фокусе» 5-10 пунктов - ровно столько, сколько действительно важно. Меньше 5 - план выглядит пустым, больше 10 - вы тонете. Системных действий по отделу - не больше трёх.
- Сортировка - по приоритету: высокий → средний → низкий. Приоритет выводится из важности (масштаб денег и охват) и срочности (насколько остро прямо сейчас). Внутри одного приоритета свежие пункты идут сверху.
Что в «Фокус» НЕ попадает
- хорошие (зелёные) сделки и лиды - там, где сотрудник отработал нормально, вмешательство не нужно;
- уволенные сотрудники;
- то, что вы уже отменили или выполнили - Филин уважает ваше решение и не предлагает это снова.
Балл в Филине - это качество переговоров, а не результат. «Фокус» выносит туда, где деньги упустили по вине отдела (слитые переговоры, зависший повторный контакт), а не туда, где клиент ушёл сам.
Страница задачи Фокуса
Кликните по пункту в списке - откроется его разбор:
- заголовок - что конкретно сделать;
- обоснование в двух частях: почему это важно (масштаб денег, охват) и почему срочно (или почему пока терпит);
- приоритет пункта;
- источник - откуда пункт взялся: по разбору сотрудника ведёт на карточку этого сотрудника с его баллом; по системному действию - на конкретную находку из разбора отдела; по сделке или лиду - на их оценку;
- ссылки на конкретные сделки и лиды-доказательства - чтобы не верить на слово, а сразу открыть сделку или лид в CRM;
- история пункта - когда он создан и когда закрыт.
Статусы пункта
Каждый пункт проходит по статусам, и вы управляете этим вручную:
| Статус | Что значит |
|---|---|
| Новый | Пункт только появился, вы его ещё не трогали |
| В работе | Вы взяли пункт в работу |
| Выполнен | Пункт закрыт как сделанный - уходит из активного списка |
| Отложен | Пункт сейчас не в приоритете, но остаётся в работе (можно вернуться позже) |
| Отменён | Пункт вам не нужен - уходит из активного списка |
«Выполнен» и «Отменён» - закрытые статусы: такой пункт пропадает из активного списка (Филин запоминает время закрытия). «Новый», «В работе» и «Отложен» - открытые: пункт остаётся перед глазами.
Что происходит при отмене
Когда вы отменяете пункт, он уходит из «Фокуса» и больше не предлагается. Связанная проблемная сделка или лид не вернётся в «Фокус» до следующего разбора - только если на новом цикле снова окажется в зоне риска, она появится опять. При отмене вы можете оставить причину заметкой - она идёт в обратную связь и помогает Филину точнее настраивать разбор и не предлагать одно и то же.
Как пользоваться
- Откройте «Фокус» утром.
- Пройдите список сверху вниз - он уже отсортирован по важности.
- По каждому пункту видно, что произошло и что сделать; кликните по пункту, чтобы увидеть обоснование и доказательства.
- Меняйте статус по ходу работы: взяли в работу - «В работе», не до этого сейчас - «Отложить», не нужно - «Отменить», сделали - «Выполнено». Выполненный и отменённый пункт уходит из активного списка.
«Фокус» - это рабочий список на день, а не отчёт «на почитать». Пустой список означает, что в отделе всё под контролем.
Дальше
- Нужен разбор всего отдела - откройте «Отдел».
- Разбор по конкретному человеку - «Сотрудники».
- Разбор по конкретной сделке или лиду - «Клиенты».
- Что значат метки «Проанализировано» / «Выполнено» / «Разбор» в CRM - «Автозаполнение CRM».