Перейти к содержимому
Филин Филин · Документация

Автозаполнение CRM

Автозаполнение - это когда Филин сам наводит порядок в CRM: дописывает пустые поля, поправляет неверные, ставит задачи там, где нет следующего шага, помечает разобранные сделки и лиды и сообщает РОПу то, что требует вмешательства. Он не только показывает, где CRM ведут плохо, но и держит её в порядке за вас - без ручного труда команды.

Что Филин умеет в CRM

Под капотом - набор действий, каждое из которых вы включаете отдельно (см. ниже про режимы). Полный спектр:

  • Помечает разобранные сделки и лиды - после анализа проставляет значение «Проанализировано» в поле «Филин», чтобы было видно, что сделку он уже посмотрел.
  • Заполняет и поправляет поля - бюджет, источник, статус согласования и другие поля, если данные есть в переписке, звонках и переговорах, но в CRM не внесены или устарели.
  • Создаёт задачи - там, где у сделки или лида нет открытой задачи, ставит сотруднику следующий шаг.
  • Корректирует задачи - поправляет сроки и формулировки существующих задач, если они некорректны (просрочены, без даты, размытое описание).
  • Передвигает сделку на правильный этап - если текущий статус не соответствует реальности (например, договор подписан, а сделка висит на «Согласовании»).
  • Контролирует исполнение - проверяет, выполнил ли сотрудник предыдущие рекомендации Филина, и помечает выполненное значением «Выполнено» в поле «Филин».
  • Сообщает РОПу - помечает значением «Разбор» в поле «Филин» сделки и лиды, которые требуют срочного вмешательства руководителя.
  • Напоминает прочитать рекомендации - ставит сотруднику задачу «Прочитай рекомендации Филина» за 5 минут до его ближайшей задачи, чтобы он успел их учесть.

Метки «Проанализировано», «Выполнено» и «Разбор» Филин ставит в единое поле «Филин» прямо в карточке - одинаково и в amoCRM, и в Битрикс24. Подробнее - в разделе «Метки Филина в карточке CRM» ниже.

Зачем это нужно

Грязная CRM стоит денег, и потери незаметны: сделки и лиды без задач забываются, пустые поля ломают аналитику, неактуальные статусы вводят РОПа в заблуждение. Автозаполнение убирает эту утечку - данные остаются актуальными, а у каждой сделки и каждого лида есть следующий шаг.

Как пользоваться

  1. Автозаполнение работает по выбранным сотрудникам - тем же, кого Филин анализирует.
  2. Поведение настраивается по каждому действию в разделе Настройки → Заполнение CRM.
  3. Результат виден прямо в CRM - проверьте карточку сделки после ночного разбора.

Автозаполнение работает одинаково и в amoCRM, и в Битрикс24 - Филин сам учитывает устройство вашей системы. Вам ничего настраивать под конкретную CRM не нужно.

Три режима работы

Для каждого действия (заполнить поле, создать задачу, передвинуть этап и т.д.) вы выбираете один из трёх режимов:

  • Автоматически - Филин сам вносит изменение в CRM.
  • Рекомендация - Филин пишет рекомендацию в примечание по лиду или сделке прямо в CRM, а само изменение вносит сотрудник.
  • Не делать - действие выключено: Филин его не выполняет и не предлагает.

Так вы решаете, что доверить Филину полностью, что оставить под контролем человека, а что отключить совсем.

У части действий (пометка разобранных, контроль исполнения, сообщение РОПу) режима «Рекомендация» нет - они либо выполняются в CRM, либо нет: «порекомендовать поставить метку» не имеет смысла. Для них в настройках только «Автоматически» / «Не делать».

Главное действие: рекомендации по лидам/сделкам

Действие «Рекомендации по лидам/сделкам» - ключевое: именно оно пишет в карточку заметку-инструкцию для сотрудника, как продвинуть клиента по воронке. Остальные действия опираются на эту заметку.

Само это действие - тумблер вкл/выкл (без режима «Рекомендация»): либо Филин пишет заметку с рекомендациями в карточку, либо нет.

Пока «Рекомендации по лидам/сделкам» выключены, заметка с рекомендациями в CRM не пишется - значит остальные действия недоступны и не выполняются.

Метки Филина в карточке CRM

Филин разбирает сделки и лиды не только в своём кабинете - он оставляет метки прямо в вашей CRM, чтобы команда видела результат работы в привычном интерфейсе. Для этого Филин использует отдельное поле «Филин» в карточке сделки или лида.

Поле «Филин» и его значения

В amoCRM и Битрикс24 Филин заводит единое поле-список «Филин». У него три значения - три сценария:

Значение поля Когда ставится Что означает для РОПа
Проанализировано После разбора сделки Филин эту сделку посмотрел и оценил
Выполнено Когда сотрудник выполнил прошлую рекомендацию Рекомендация Филина отработана
Разбор Когда сделку нужно разобрать с РОПом Сигнал «зайди и посмотри - здесь вмешательство РОПа»

Поле одинаково устроено для обеих CRM, поэтому команда работает с одной и той же логикой независимо от системы.

Метки решают главную проблему внедрения: сотрудники работают в CRM, а не в кабинете Филина. Поле «Филин» приносит результат разбора туда, где команда уже сидит:

  • по значению «Проанализировано» видно, какие сделки уже прошли через Филина;
  • по значению «Выполнено» РОП понимает, что рекомендации не просто прочитали, а отработали;
  • по значению «Разбор» РОП за секунду находит сделки, требующие его личного участия, - не перебирая весь отдел.

Метки ставятся автоматически в ходе ночного разбора - вручную ничего отмечать не нужно.

Дальше