Перейти к содержимому
Филин Филин · Документация

Клиенты

Раздел «Клиенты» оценивает каждую сделку или лид по качеству переговоров и подсказывает, что делать дальше, чтобы продвинуть их вперёд по воронке продаж. Вы за минуту находите сделки и лиды, которые горят, и получаете по каждому готовые формулировки - что написать или сказать клиенту.

Требуют внимания

Когда вы открываете раздел «Клиенты», список сразу показывает не всё подряд, а сделки и лиды, требующие внимания: проблемные (жёлтые) и те, где сотрудник упустил клиента (эскалация РОПу). Зелёные (где всё хорошо) - в этот вид по умолчанию не попадают: там разбираться не нужно.

Почему с этого начинать день. Это короткий список того, что реально горит, отсортированный так, где самое проблемное - сверху. Вместо того чтобы прослушивать звонки подряд, вы открываете раздел и сразу видите, по каким сделкам и лидам нужно вмешаться прямо сейчас.

Список сделок

Каждая сделка или лид получает:

  • балл 0-100 - оценку качества переговоров;
  • категорию - где переговоры провели слабо;
  • ссылку на карточку в вашей CRM.

Категория и балл сразу показывают горящие сделки и лиды - не нужно прослушивать звонки подряд.

Категории сделки или лида

  • Зелёный (70-100) - переговоры ведут хорошо, замечаний почти нет.
  • Жёлтый (30-69) - нормально, но есть что улучшить.
  • Красный (1-29) - переговоры провели слабо, требует внимания.
  • Чёрный (0) - особый случай: сделка или лид потеряны безвозвратно, по ним нет данных для оценки (не было переписки и звонков) либо это дубль / технический мусор. По чёрным Филин рекомендации не пишет - спасать там нечего.

Балл и категория - это про качество работы сотрудника, а не про сумму или факт продажи.

Отчёт по сделке или лиду

Откройте сделку или лид - и увидите разбор из трёх уровней:

  1. Факты - что реально происходило в переговорах: цифры, длительность контакта, сильные стороны и где именно упустили.
  2. Причины - почему сделка или лид просели или ушли: корневые причины, а не симптомы.
  3. Рекомендации - что делать дальше: кому позвонить, что написать или сказать, какие возражения могут возникнуть и как их отработать, какой следующий шаг закрыть.

Рекомендация прямо в карточке CRM

Филин может перенести этот разбор прямо в карточку сделки или лида в CRM - примечанием «Анализ сделки» с рекомендациями. Сотрудник читает его перед тем, как связаться с клиентом, в привычном интерфейсе своей CRM. Особенности:

  • по потерянным сделкам и лидам примечание не пишется - там нет смысла слать рекомендации;
  • одно примечание на одну оценку: при повторном разборе с тем же содержанием дубль не создаётся, новое примечание появится только если появились новые вводные (звонки, переписки, встречи, емейлы);
  • запись управляется настройкой - см. «Автозаполнение CRM».

Фильтры и сортировка списка

Чтобы быстро дойти до нужных сделок и лидов, список фильтруется:

  • по категории - зелёные / жёлтые / красные / чёрные, плюс «Эскалация РОПу» (сделки и лиды, где сотрудник упустил клиента и нужно ваше вмешательство). По умолчанию открываются те, что требуют внимания (см. раздел выше);
  • по типу - сделка или лид (в Битрикс24 это разные сущности, и список можно сузить до одного типа; в amoCRM всё зовётся «сделки», поэтому фильтр не нужен);
  • по сотруднику - сделки и лиды конкретного человека;
  • по воронке - любая воронка вашей CRM;
  • по стадии - этап внутри воронки.

«Эскалация РОПу» - это не отдельный фильтр поверх категорий, а категория проблемных: сделки и лиды, где Филин зафиксировал, что сотрудник упустил клиента (это могут быть и красные, и жёлтые, и чёрные). Именно с неё открывается раздел, если такие сделки и лиды есть.

Сортировка: проблемные сделки и лиды (с низким баллом) - сверху, среди них свежие - выше. Так в начале списка всегда то, что горит сильнее всего.

История замеров

Каждый разбор сохраняет замер - балл и анализ сделки или лида на свою дату. Поэтому видно, как менялась оценка во времени: росла она или падала, и на сколько изменился балл к прошлому разу. Падение балла - ранний сигнал, что что-то пошло не так.

Как пользоваться

  1. Начинайте день со сделок и лидов, требующих внимания - там самый высокий риск потерять деньги.
  2. Сотрудник видит инструкцию Филина прямо в карточке сделки или лида в CRM. Перед тем как связаться с клиентом, ему нужно прочитать рекомендацию - Филин пишет её примечанием в CRM.
  3. Используйте подсказки по возражениям до звонка, а не после.
  4. Следите за историей замеров: просел балл - разберитесь, что изменилось.

Балл - это качество переговоров, а не сумма или факт продажи. Высокий чек сам по себе не делает балл высоким: Филин смотрит, насколько грамотно вели сделку или лид и нет ли шанса потерять клиента.

Дальше