Сделайте текст задачи обязательным и ограничьте дедлайн 30 днями
Почему важно
в трети сделок задача заведена с пустым текстом, а в красной зоне встречаются дедлайны на год вперёд - такие карточки выпадают из ведения целиком, вместе с деньгами.
Почему срочно
это настройка в CRM, она закрывает проблему без участия сотрудников - каждый день промедления держит треть сделок вне контроля.
Источник
К находке отдела
Хочу такой же план действий по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.